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Als Dr. Daniel Ugarte an seinem neuen Arbeitsplatz, einem Apachen-Reservat, eintrifft, rechnet er mit allem, aber nicht mit dem Interesse, dass der indianisch-stammige Sozialarbeiter Jeff Redbear und der ortliche Sheriff Sean McCallum in ihm wecken. Seine Gefuhle bleiben nicht unbeantwortet, doch alle drei Manner haben ihr Packchen zu tragen. Sean kampft mit der Last der Verantwortung fur die Sicherheit der Gemeinde und der Manner, die er liebt. Jeffs Stolz und Zukunftsangst stehen ihm zu oft im Weg. Und Daniel wird mehr und mehr von seiner Vergangenheit eingeholt, die ihre aufkeimende Beziehung zusatzlich belastet. Doch das Band, das das Schicksal zwischen den so ungleichen Mannern geschmiedet hat, wird starker und lasst sie nicht mehr los - denn die Alternative ware ein einsames, unerfulltes Leben.