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CIA-Agent Daniel Miller reist zu einem Außenposten des US-Geheimdienstes in Berlin, der vom abgebrühten Steven Frost, einem Veteran des Kalten Krieges, geleitet wird. In der deutschen Hauptstadt soll Miller einen strenggeheimen Auftrag ausführen. Während er sich zunehmend in seiner heiklen Mission verliert, deckt er nach und nach eine weitreichende Verschwörung auf, deren Spur nach Washington zurückführt.